抢滩“新陆地”:网络巨头的异乡战事

 电子商务     |      2019-12-27 02:39

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近期市场最为火爆的热词,非“独角兽”莫属,独角兽企业代表着新经济的活力一直以来备受资本恩宠,庞大的企业拉动国家经济快速发展,行业的大趋势,国家的竞争力。2018年全球资本市场风起云涌,独角兽势力大洗牌。独角兽的寓意:代表高贵、高傲和纯洁。有些独角兽融资困难,光环不再;有些独角兽却获得资本追捧,大放异彩;有些甚至大有超越老牌互联网企业之势。

原标题:抢滩“新大陆”:互联网巨头的海外战事

据美国CBInsights统计,截至2017年12月1日,全球共有独角兽企业220家,合计估值超过7630亿美元。其中,美国仍然是最大的赢家,不管是从企业数量还是企业估值来看,都占了全球的一半。

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除此之外,亚洲的独角兽企业总共有75家,占全球独角兽总数的41%。其中,中国独占59家,占独角兽企业总数量的26.8%。成为全球仅次于美国的第二大独角兽企业诞生国。

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编者按

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相比上半年剑拔弩张的中美贸易战,一场没有硝烟的“国际战争”早在2015年就已打响。战场位于印度、东南亚、金砖国家等新兴市场,交火点聚焦在这里超过10亿人拥有的智能手机屏幕,无论是基于此的购物、社交、出行或是本地生活,谁能左右用户指尖的走向,谁就是胜利者。

全球独角兽企业分布

距2013年美国著名CowboyVenture投资人Aileen Lee提出“独角兽”概念已经六年,全球成立时间短、发展迅速(估值超过10亿美元)的新生态公司,诞生速度不断加快,逐渐成为衡量一个国家和地区新经济活跃程度的指标。作为全球最大的两大经济体,中美两国无疑成为孕育独角兽的最佳地。

本文为《中欧商业评论》2018年9月刊焦点【中国互联网巨头的海外战事】内容,点击文末“阅读原文”,可付费阅读本期焦点全部5篇文章。

日本仅1家入选,连印尼都不如

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文 / 潘鑫磊 本刊资深编辑

据日本媒体报道,除中国之外,印度和东南亚“独角兽企业”也出现增加。

从图中可以看出全球独角兽企业主要是中国和美国占比最多,中美霸占超级独角兽,占比超八成。按定义,在独角兽的基础上,估值超过100亿美元的初创企业被称作超级独角兽。基于此,2018年全球共有22家企业被列入阵营,其中,蚂蚁金服以高达1500亿美元估值排为第一。从国家和地区来看,美国和中国数量最多,分别为12家和7家,占比85.9%,其余为英国、印度和新加坡,数量各为一家,由此可以看出独角兽企业给国家的影响很大,股权投资。

(本文共计9000字,预计阅读时长18分钟)

印度拥有10家“独角兽企业”,电子商务企业Flipkart和Snapdeal位居第1和第2位。Flipkart的估值达116亿美元,排在全球第11位。在印度国内电商领域位居首位,美国亚马逊只排在第2位。

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回头看,2015年是个值得注意的年份。

Flipkart最近的一大动作是10月份成立了自主品牌的家电系列“MarQ”。首先将推出20~30英寸的中型电视机,今后还将推出40英寸的电视机和微波炉等产品。此外还讨论面向网络售票公司等企业出资。

亚洲必赢788.net,首先,中国独角兽全球最贵,平均估值59.3亿美元,达到其它国家的两倍之多。跟随其后的是韩国企业,平均估值从28.9亿美元涨至39.6亿美元,主要由于出现三家高估值独角兽,一家为已有的电子商务公司Coupang,另外两家为新生独角兽,分别为外卖配送平台Woowa Brothers和游戏制作公司Bluehole。第三,印度是前十国家中平均估值降低最多国家,平均估值从39.7亿美元降至27.8亿美元,主要由于印度最大独角兽、电子商务行业的Flipkart被沃尔玛收购,收购前估值116亿美元。

这一年的情人节,滴滴和快的宣布合并。这场持续了一年之久的补贴大战,在烧掉几十亿人民币之后,背后的两位金主终于坐不住了,支持滴滴的马化腾和支持快的的马云握手言和。程维和吕传伟出任联席CEO,仅仅一个月后,联席制度终结,快的吕传伟套现淡出,32岁的滴滴创始人程维开始掌管这家日后估值高达800亿美元的超级“独角兽”。

在印度,移动支付平台“Paytm”的母公司One97Communications、打车应用Ola也很有人气。该国的前4大独角兽企业均获得软银出资。可以看出海外投资者对这些企业抱有很高期待。

独角兽能快速发展壮大离不开巨头企业的带动作用。在当前企业生态化的趋势下,独角兽企业已经成为企业生态链不可缺少的一环。通过自孵化或战略投资等方式,众多巨头企业开始搭建生态系统,并逐渐完善。从榜单中可以看出,大约50%的企业或多或少与阿里巴巴、百度、腾讯、京东等有关联。其中,企业估值越高,巨头对其影响力更强。

让程维意想不到的是,合并快的后不但没有锁定胜局,反而遭遇了一个更强劲的对手。诞生于硅谷的打车软件鼻祖Uber彼时已手握50亿美元,进入中国的头两年就烧掉了20亿美元,一副志在必得的样子。技术实力、营销声势、资本保障都不及对手的滴滴很快陷入被动,程维作出了一个遭到所有股东反对的决定:在和快的合并后的第三个月,滴滴投资了Uber北美的竞争对手Lyft,在随后的8月和9月又分别投资了Uber在东南亚和印度的竞争对手Grab与Ola。程维隐约觉得这可能是击退“八爪鱼”Uber的唯一办法,但他并没有十成把握。

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bwin网投官网,同样在北京,同样刚刚成立三年,信奉“用机器干掉编辑”的另类新闻客户端今日头条已经在国内获得了3.3亿激活用户,月活跃用户达到8600万,用户日使用时长达到50分钟。当时这一成绩还不足以引起巨头的重视,在创始人张一鸣心中,挑战巨头似乎也并非创业的最大目标。这个同样年仅32岁的年轻人已经开始推进今日头条的国际化战略,并认为出海会成为中国互联网企业的必然。同年8月,今日头条海外版TopBuzz上线。

域内10国拥有6亿多人口的东南亚也日益崛起。该地区共有3家独角兽企业。分别是总部位于新加坡的网约车企业Grab、印尼的摩的出租车服务公司GoJek和该国的在线旅游平台Traveloka。之前有4家独角兽企业,不过新加坡的电商企业Sea(前Garena)于10月份在纽约证券交易所(NYSE)上市。

从投资端来看,ATD(阿里巴巴、腾讯、京东)代替BAT成为投资新经济领域前三互联网巨头。阿里巴巴及相关企业以全球124件投资事件、超1800亿人民币投资金额排为第一,投资前五行业分别为企业服务19起、电子商务17起、汽车交通16起、金融15起、人工智能10起;腾讯及相关企业全球投资超132起、总金额超900亿人民币,较阿里注重电商和金融板块,腾讯更偏好文化娱乐和游戏领域,投资前五行业分别为文娱传媒42起、游戏18起、企业服务20起、金融10起、汽车交通12起;京东更为不同,侧重例如物流等重资产领域,全年投资超50起,涉及金额超200亿人民币,投资前五行业分别为企业服务13起、电子商务7起、金融6起、金融4起、物流运输3起。尽管侧重各有不同,回归本质,三者皆是坚持自身优势领域并以此为出发点,以数据为核心、科技为手段,逐渐完善生态布局。

刘强东率领的京东于2014年在美国上市,和阿里巴巴旗下的淘宝天猫稳坐中国电商前两把交椅。同样在2015年,京东6月上线了首个跨境电商出口平台俄语站,同年11月成立印尼站,瞄准两地4亿人口。

与以上这些国家形成巨大反差的是日本,作为全球第三大经济体,在这220家独角兽企业中,仅有1家二手物品电商平台Mercari来自于日本。从日本的经济水平来看,日本的“独角兽企业”数量逊色于新兴经济体。

因此私募股权投资要选择非常专业化的私募股权管理者和投研团队咨询机构,经过严格的程序选择而获得的。选择的投资对象是一些潜在市场规模大、高风险、高成长、高收益的新创事业或投资计划。我国经济快速发展,高净值客户群及资产规模巨大,并快速增长。资本市场的不断发展、资产管理咨询服务经验的累积,中国高净值人群投资方向发生变化,投资需求愈加强烈,私募成为高净值客户群重要选择之一,持续走强也将成为必然。

由百度、阿里巴巴、腾讯各自首字母组成的BAT一度成为中国互联网势力的代名词。不过就出海而言,三家方向各不相同。百度在2015年悄悄关闭了已经运营7年之久的日文搜索引擎,早在2006年就开启的国际化此时面临全面调整。腾讯则借微信拿到了移动互联网时代最值钱的入场券,不过已经在海外推进两年的国际版Wechat并不顺利,而日后成为腾讯又一大杀手锏的投资能力在当时还名不见经传,彼时腾讯在海外的投资更偏主业游戏。

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目光最清晰的是马云。阿里巴巴上市后提出全球化将是阿里未来十年最重要的战略之一,但这一定程度要归功于阿里最早就以B2B外贸跨境起家,而且阿里也早在2010年就上线了出口B2C电商平台速卖通,目前已覆盖全球230个国家和地区,可以说阿里天生就具备一定的海外基因。2015年,阿里巴巴携蚂蚁金服分别在印度和东南亚布局了电商(印度Snapdeal)、物流(新加坡邮政)及支付(印度Paytm),业务核心环节一个不漏,为此后的持续加注打下基础。

摩拜单车进军日本

虽然各家境况不同,但动作惊人地一致。不管是投资还是自建,中国今天绝大多数处于第一梯队的互联网公司在2015年集体踏出国门。唯一萌生退意的百度因为牢牢把持着PC互联网时代的入口地位,在国内战场还未做好全面转型移动的准备,倒也成了今天被认为错失移动互联网关键一役的缩影。

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对于那些已经远航的冒险家们,2015年是一个不能更好的时间点。

本文出自

“就是这里了”

美团点评CEO王兴在2016年抛出了著名的“互联网下半场”论,听者有赞有弹,但一致对互联网用户由增量转入存量这一判断表示认同。最明显的标志是中国智能手机出货量自2014年突破4亿台后增速已回落到个位数,所谓的人口红利,在移动互联网这个范畴也看到了天花板,“该触网的都触网了”。落到微观,则是大小互联网公司面临成本上升、竞争加剧的存量博弈。

比如说获客成本。在移动互联网处于疯狂增长期的2012年,手机应用商店求着开发者们上传App,当时的CPA(每次行动成本,cost per action)接近于0,到2015年,每个用户的CPA成本飙升至5元到10元。用户的活跃成本也大幅上升,早期一个App只要满足用户一定需求就能保证持续的活跃度,但到2015年时更多地要靠红包和补贴才能留住用户。同时在变现最容易的游戏领域,早期每个细分领域只有一款游戏,很快增加到5 ~ 10款,2015年已经到了每周上线5款的程度……

虽然当年出现了波澜壮阔的“大众创业”,但企业要持续经营必然要满足收入大于成本以及保持健康稳定的现金流,这些基本常识在当时被很多创业者遗忘,一旦一级市场趋冷,投资收缩,大片的创业公司将难以为继。对于互联网大公司来说,虽然可以一定程度享受存量竞争带来的市场集中度进一步提高——BAT以及京东这几家上市公司在已经具备相当体量的同时在2015年均保持了同比超过30%的增长。但另一方面,这几家大公司对市场信息又最为敏感,甚至就是相当一批明星创业公司背后的投资者。国内市场增量殆尽,去哪里开辟新的战场?

最先嗅到机会的是中国的智能手机厂商。小米在2014年7月宣布进军印度市场,同年12月Vivo跟进,随后一加、酷派、魅族、华为悉数进场,拥有超过13亿人口的印度被中国新生代手机厂商视为最大蓝海。在此后的三四年,中国手机品牌将占据印度接近一半的市场份额。而印度此前由功能机占主导地位的品类格局确在2014年前后向智能手机迅猛切换(图1)。

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智能终端到位后,印度瞬间诞生了数以亿计的潜在移动互联网用户,中国互联网巨头们有了出海目标,紧接着知名机构的研究报告给已然活跃的想象力插上了翅膀,一连串精确量化的美好描绘让所有人确信“就是这里了”。

波士顿咨询公司在2017年初针对印度发布了一份题为《2500亿美元的数字火山不再休眠》的深度报告,预测到2020年,印度互联网经济总量将翻倍至2500亿美元,占GDP的7.5%。印度在2016年已成为仅次于中国的全球第二大移动互联网用户所在地(图2),比如脸书旗下的通信软件Whatsapp在印度就拥有1.6亿月活跃用户,成为其全球最大市场。

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同时就人均数据流量的提升空间而言,印度市场仍有极大潜力(图3),这意味着互联网公司主打的社交、电商、娱乐等领域或将迎来爆发性机会。

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几乎在同一时期,拥有超过6亿人口的东南亚也走到了聚光灯下。有趣的是,以往的统计范围都以单一国家为主,比如拥有超过10亿人口的中国和印度自然是移动互联网最具潜力的两大市场,但随着智能手机在全球范围内的迅速普及,区域市场的概念也逐渐被接受。国际数据公司IDC在2015年前后开始单独披露东南亚地区的手机出货量,IDC选取的是人口排在前列的印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国以及越南。2016年,智能手机出货量在这六大新兴市场突破1亿台大关。

而这一次唱多东南亚移动大潮的机构来头更大,全球互联网巨头谷歌联合新加坡主权投资公司淡马锡在2016年5月和2017年11月两次发布研究报告,预测到2025年,东南亚地区的互联网经济总量将达到2000亿美元,报告样本将区域内发达程度最高的新加坡替代缅甸,连同印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南成为今天最为普遍接受的东南亚代表六国。